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文具行业市场容量巨大,产业集中度加速

时间:2018-1-15 11:38:03  作者:爱文具  来源:网络转载  查看:911  评论:0
内容摘要:我国文具市场容量巨大,且未来仍有较大的增长空间。目前国际文具行业规模约为 2500 亿美元,我国文具行业市场规模约为 1500 亿元人民币,占全球市场不到 10%,与我国占世界人口 19%的比例相比还有较大距离。从需求角度看,根据消费群体规模和消费结构变化,未来我国文具行业还会享...
我国文具市场容量巨大,且未来仍有较大的增长空间。目前国际文具行业规模约为 2500 亿美元,我国文具行业市场规模约为 1500 亿元人民币,占全球市场不到 10%,与我国占世界人口 19%的比例相比还有较大距离。
从需求角度看,根据消费群体规模和消费结构变化,未来我国文具行业还会享有相当长的增长期。
从消费群体的规模来看,超过 2 亿的学生和 1 亿左右的办公人士构成文具产品的存量消费群体。近年来我国出生人口数量进入上升通道,叠加二胎政策影响,形成一个小高峰,2016 年新增人口达 1786万。新增人口在未来几年将会形成文具产品消费的增量需求。
从消费结构来看,随着我国城镇化率逐步提高,人均文教娱乐消费呈上涨趋势。根据国家统计局数据,2007 年到 2015 年,城镇人均文教娱乐消费支出由 1329 元增长到 2381 元,CAGR 为 7.56%;同期农村人均文教娱乐消费由 306 元增长到 969 元,CAGR 为 15.51%。城镇居民的文教娱乐消费支出远高于农村,随着城镇化率提升,人均文教娱乐消费也将随之提升。2016 年我国城镇化率为 57.35%,与发达国家约 75%的城镇化率相比,仍有很大的差距,从这个角度讲未来人均文具消费还有一定的提升空间。
近年来我国文具行业销售收入和净利润均保持增长,2015 年文教办公用品行业规模以上企业的营业收入为 956.55 亿元,同比增长10.10%;利润总额达到 58.96 亿元,同比增长 14.91%。值得注意的是,虽然行业收入规模一直保持增长,但增长速度近几年有所放缓。
从行业竞争格局来看,我国文具企业数量众多,行业集中度较低。目前我国从事文具生产的企业有 8000 余家,而列入统计口径的规模以上企业仅有 1500 多家,90%的文具生产企业年销售额低于 1000 万元,而年销售额达到 10 亿元级别的只有晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具 4 家。按照行业规模 1500 亿元计算,行业 CR4 约为 5%,CR10 不到 10%。而在发达的文具市场,如美国,CR5 已经达到 70%以上。
目前我国大多数文具制造企业采用 OEM 模式,没有自己的品牌和自主设计能力,竞争层次较低。这使得我国文具行业整体毛利率仅为 10%-15%。随着近几年文具行业收入增长放缓,盈利水平较低的企业面临退出的压力,OEM 模式的生存空间正在被逐渐压缩;而伴随消费升级,品牌文具企业将获得更多红利,强者愈强的马太效应将会促进行业集中度加速提升。

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